La segmentación es la forma de agrupar a tus contactos en conjuntos más pequeños en base a la necesidad de tu marca. Aquí te compartimos los pasos para lograrlo.

¿Cómo llegar al módulo Segmentos?

Deberás dirigirte al módulo Segmentos en el menú lateral y hacer click en Crear:

¿Cómo Segmentar?

Accede al módulo "Crear Segmento" en el menú lateral, el segmentador se activará al agregar al menos un filtro. Ingresa en "Agregar filtro" para comenzar a construir tu audiencia:

Selecciona la primer condición que deben cumplir tus contactos para pertenecer al segmento que necesitas crear:

👉 A medida que recorras el listado con el cursor podrás ver el detalle de cada filtro en el recuadro de la derecha

El filtro seleccionado aparecerá en la estructura de tu segmento, allí deberás ajustarlo según la condición que necesitas aplicar:

👉 Puedes añadir más condiciones seleccionando la opción "Agregar filtro"

Vista Previa: ¿Cuántos coinciden?

Mientras trabajas en la creación de tu segmento podrás calcular cuántos clientes cumplen los filtros aplicados, desde el botón Calcular en la sección "Vista previa":

Al hacerlo las cantidades figurarán en el bloque superior:

Total: Cantidad total de contactos en la base
Filtros: Cantidad de filtros aplicados
Coincidencias: Cantidad de contactos que cumplen con los filtros aplicados

Previsualizar Segmentos en la nueva versión

Al realizar el conteo podrás consultar perfiles de muestra haciendo click en el botón Previsualizar Segmento:

En este listado podrás ingresar en cualquiera de estos perfiles haciendo click en el ícono de la columna "Perfil":

Recalcular

Si añades un nuevo filtro las cantidades calculadas anteriormente figurarán en el bloque superior, pero deberás hacer click en "Recalcular" en la sección "Vista previa" para actualizar el conteo:

Limpiar

Si necesitas eliminar todos los filtros aplicados puedes hacerlo con el botón "Limpiar"

¿Cómo crear segmentos?

Una vez definidas las condiciones puedes guardar tu segmento haciendo click en el botón Crear segmento:

El número que figura en el botón corresponde a la cantidad de contactos que cumplen con los filtros aplicados

¿Cómo guardar un segmento?

Para guardar un segmento deberás ingresar la siguiente información:

Nombre del segmento (obligatorio): Nombre asignado a tu segmento (utiliza alguna nomenclatura y sé tan explícito como puedas)
Descripción: Texto descriptivo para aclarar el propósito del segmento
Tipo: Tipo de segmento que quieres crear: Campaña o Negocio
Categoría: Puedes categorizarlo como segmento de Marketing, Ventas, Retención, Análisis u Otros.

Para confirmarlo debes hacer click en "Guardar segmento", al guardarlo lo encontrarás en el menú desplegable de Explorar datos:

Y al buscarlo en Mis segmentos:

Gestión de segmentos

Cuando consultes la configuración de tu segmento desde Explorar datos en la nueva versión, encontrarás distintas opciones para editarlo:

Desde aquí podrás:

Añadir filtros
Modificar su tipo (simple/avanzado)
Clonarlo
Actualizarlo
o campaña/negocio)

Clonar un Segmento en la nueva versión

Si has añadido cambios en tu segmento y precisas crear uno nuevo con estas reglas deberás clonarlo con esta opción.

Ingresa su nuevo Nombre, Descripción, Tipo y Categoría:

Para confirmarlo debes hacer click en "Clonar Segmento".

Actualizar un Segmento en la nueva versión

Si has añadido cambios en tu segmento y precisas actualizarlo deberás hacerlo con esta opción.

Ingresa su nuevo Nombre, Descripción, Tipo y Categoría:

Para confirmarlo debes hacer click en "Actualizar Segmento".

Eliminar un Segmento

Para eliminar tu segmento de forma permanente debes acceder a Mis Segmentos, buscarlo en el listado y hacer click en Eliminar seleccionados:

Luego confirmar la acción:

Eliminar Segmentos de forma masiva

Desde este mismo listado en Mis segmentos, deberás seleccionar los que desees eliminar y hacer click en Eliminar seleccionados: