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Importar una base de clientes
Importar una base de clientes
Agrega nuevos clientes a tu base o actualiza clientes existentes utilizando archivos en formato CSV.
Bárbara Alborés avatar
Escrito por Bárbara Alborés
Actualizado hace más de una semana

Sube tu archivo CSV

Ingresa al módulo de Segmentos y desde el menú Acciones elige la opción Importar Clientes.

importar

Elige el método de tu importación:

  • Agregar te permite crear nuevos leads.

  • Actualizar te permite adicionar nuevos datos a clientes ya existentes.

  • Agregar/Actualizar te permite realizar ambas acciones en paralelo.

Sube tu archivo CSV desde tu computadora y haz clic en siguiente.

tipo

Mapea las columnas de tu archivo

Debes indicar en que campo deben guardarse los datos contenidos en tu archivo, para ello usa el menú desplegable de cada columna para asignar el campo correcto.

mapeo

Es requisito que el archivo a importar contenga un dato identificador: Documento, Email, Teléfono o Identificador externo. Preferiblemente el identificador HARD definido para la cuenta.

Para conocer más sobre como se identifican los clientes puedes consultar este artículo.


Opcional: Agregar etiquetas

Tienes la opción de agregarles una etiqueta o tag a todos los contactos que sean parte de la importación. Escribe la nueva etiqueta en el campo y usa la tecla Enter para confirmar.

Por último haz clic en el botón Importar para empezar el proceso. Cuando la importación haya concluido recibirás un correo en tu bandeja con la confirmación.


💡Si deseas obtener un reporte de la importación que acabas de realizar o revisar importaciones pasadas puedes dirigirte a Configuración > Historial de Importaciones para acceder a un listado cronológico de los mismos. Para saber interpretar los reportes dirígete al siguiente artículo.



Aclaraciones sobre las campañas de bienvenida

Ten en cuenta que al reactivar las campañas automatizadas, se procesarán los datos de las últimas 48 horas, por lo que los Perfiles creados dentro del intervalo serán comunicados. Es por esto que al realizar una importación recibirás la siguiente advertencia:

advertencia


Modificando el campo de Comunicación (Email)

En caso que has integrado información acerca de Perfiles y necesitas habilitar o deshabilitar sus comunicaciones, en el artículo ¿Cómo habilitar o deshabilitar la contactabilidad de tu base masivamente? encontrarás el paso a paso de como hacerlo.

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