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¿Cómo usar Filtros Avanzados para crear Segmentos complejos?
¿Cómo usar Filtros Avanzados para crear Segmentos complejos?

Excluye clientes de tus segmentos y crea segmentos comparando reglas con condicionales lógicos.

Actualizado hace más de una semana

Entendiendo como funcionan los Filtros

Los filtros básicos que encuentras en el modulo de Clientes te permiten crear segmentos mediante la intersección de los filtros. Para que un cliente califique para entrar en el segmento debe cumplir al menos una vez cada uno de filtros o reglas que conforman el segmento. Por ejemplo, si buscamos a los clientes Hombres que compraron en la Categoría Zapatillas basta con que agreguemos los filtros [Genero] = Hombre y [Ventas > Categorías] = Zapatillas. 

A: Hombres B: Ventas en Categoría Zapatillas

Como un cliente no puede ser Hombre y al mismo tiempo Mujer quedan implicitamente fuera del segmento todas las mujeres. Pero las categorías no son mutuamente excluyentes, es posible que un cliente haya comprado en más de una alguna vez, es por ello que con tener al menos una compra en la categoría Zapatillas ya califica para pertenecer al segmento.

Entonces ¿Cómo hacer para obtener un segmento de Clientes que SOLO hayan comprado Zapatillas? Es decir ¿cómo hacer una exclusión explícita?

La respuesta es: Filtros Avanzados

Los filtros avanzados son exactamente los mismos filtros que existen en la interfaz básica pero con funcionalidades extras que permiten mayor precisión a la hora de crear segmentos, la primera de ellas es la posibilidad de restar clientes del segmento en base a los filtros.

Siguiendo el mismo ejemplo anterior, para obtener SOLO clientes Hombres que hayan comprado en la categoría Zapatillas usamos los filtros que ya tenemos en el apartado Incluir estos clientes.

Luego queda excluir a todos los clientes que hayan comprado al menos una vez en el resto de las categorías, para ello adicionamos el filtro [Ventas > Categorías] una vez más pero solo seleccionamos las categorías restantes.

Con esa lógica hemos creado un segmento "Puro" con solo compradores de una categoría en particular.

Hay más cosas que se pueden lograr solo a través de Filtros Avanzados, usemos otro escenario y creemos el segmento correspondiente:

Van a lanzar una promo 20%OFF SOLO para los clientes del Ecommerce que compraron Televisores en los últimos 6 meses o Heladeras en los últimos 3 meses.

¿Cómo comunicar sólo a los clientes que califican?

Estamos buscando a dos grupos de clientes, cada grupo tiene sus propias condiciones o filtros para ingresar al segmento de la promo, por lo que empezamos añadiendo 2 grupos en Incluir estos clientes.

Lo siguiente es poblar cada grupo con las reglas que SOLO aplican para cada uno:

Grupo A - Clientes que compraron al menos un Televisor por Ecommerce en los últimos 6 meses:

  • [Ventas > Tienda] = Ecommerce

  • [Ventas > Categorías] = Televisores

  • [Ventas > Fecha de Venta] entre 01-01-2020 y 30-06-2020

Grupo B - Clientes que compraron al menos una Heladera por Ecommerce en los últimos 3 meses:

  • [Ventas > Tienda] = Ecommerce

  • [Ventas > Categorías] = Heladeras

  • [Ventas > Fecha de Venta] entre 01-01-2020 y 31-03-2020

El segmento quedaría como en la imagen, pero la lógica todavia no está completa. Si nos fijamos en la esquina superior izquierda de cada grupo hay un selector con las opciones Y/O,  por defecto las reglas se comparan entre si con el condicional Y (AND) eso quiere decir que para ingresar al segmento el cliente debe cumplir con TODAS las reglas, de fallar en alguna queda fuera. 

Con la configuración del segmento actual para ingresar al segmento un cliente DEBE haber comprado un televisor en los últimos 6 meses Y una heladera en los últimos 3 meses. Eso no es lo que estamos buscando por lo tanto debemos cambiar el condicional que compara los grupos a O (OR), demodo que los clientes ingresen al segmento siempre y cuando cumplan o con las reglas del grupo A o con las del grupo B.

Con este simple ajuste habremos sumado los grupos al segmento. Lo mismo podríamos hacer dentro de las reglas de Excluir estos clientes para dejar fuera clientes que cumplan alguna de las reglas que determinemos.

En conclusión los filtros avanzados se diferencian de los filtros básicos porque permiten:

  • Excluir clientes.

  • Agregar grupos.

  • Usar condicionales lógicos.

  • Repetir el mismo filtro.

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